Обзор рынка торгового эквайринга и интернет-эквайринга. Май, 2017 (артикул: 28054 28206)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  1. Аналитический отчет в формате PDF.

  2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков, г. Москва) в формате Excel.

  3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.

  4. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2016-01.05.2017, 100+ новостей).

   

  Исследование российского рынка эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По каждому из двух видов эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.

  Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития торгового и интернет-эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

   

  Торговый эквайринг:

  Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;

  География исследования: г. Москва;

  Метод сбора информации: mystery-shopping;

  Время сбора информации: апрель 2017 года.

  Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); срок зачисления средств на счет клиента (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; вид процессингового центра; срок реализации эквайринга; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; каналы связи; возможность использования б/у оборудования; возможность и сроки внедрения кассового решения; возможность обучения кассиров; вид специалистов, обслуживающих эквайринг; виды и стоимость отчетности (отчеты на электронную почту, личный кабинет); программы лояльности для компаний, пользующихся эквайрингом; наличие персонального менеджера; возможность внесения правок в договорную базу.

  Банки и компании, вошедшие в исследование:

  «UCS».

  Авангард.

  АК БАРС.

  Альфа-Банк.

  Банк Открытие.

  Банк Русский Стандарт.

  ВТБ 24.

  Газпромбанк.

  Кредит Европа Банк.

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

  Промсвязьбанк.

  Росбанк.

  Сбербанк России.

  Тинькофф Банк.

  УБРиР.

   

  Интернет-эквайринг:

  Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;

  География исследования: г. Москва;

  Метод сбора информации: mystery-shopping;

  Время сбора информации: апрель 2017 года.

  Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); срок зачисления средств на счет клиента (по картам банка-эквайера и по картам сторонних банков); требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; вид процессингового центра; срок реализации эквайринга; время работы техподдержки; виды и стоимость отчетности; возможность оплаты на сайте магазина в валюте карты; возможность принимать платежи без 3D-Secure; процент проходимости операций через шлюз банка; наличие персонального менеджера; наличие и размер страхового депозита; возможность подключения сервиса через мобильную версию сайта; возможность организации оплаты через мобильное приложений; возможность стилизации страницы под дизайн клиента; программы лояльности для компаний, пользующихся эквайрингом; возможность внесения правок в договорную базу.

  Банки и компании, вошедшие в исследование:

  «UCS».

  Авангард.

  АК БАРС.

  Альфа-Банк.

  Банк Открытие.

  Банк Русский Стандарт.

  ВТБ 24.

  Газпромбанк.

  Кредит Европа Банк.

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

  Промсвязьбанк.

  Росбанк.

  Сбербанк России.

  Тинькофф Банк.

  УБРиР.

   

  Цель исследования:

  Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового и интернет-эквайринга.

   

  Задачи исследования:

  Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;

  Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового и интернет-эквайринга России;

  Провести анализ программ по торговому и интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;

  Провести мониторинг новостей игроков рынка эквайринга;

  Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.

   

  Методы исследования:

  Анализ официальной статистической информации;

  Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

  Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России

  Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России

  Характеристики рынка банковских карт в России

  Торговый эквайринг

  Описание технологии торгового эквайринга

  Обзор российского рынка торгового эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга

  Интернет-эквайринг

  Описание технологии интернет-эквайринга

  Электронная торговля и платежи в Интернете

  Обзор российского рынка интернет-эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга

  Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга

  «UCS»

  Авангард

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  Банк Открытие

  Банк Русский Стандарт

  ВТБ 24

  ВТБ Банк Москвы

  Газпромбанк

  Кредит Европа Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  Промсвязьбанк

  Росбанк

  Сбербанк России

  Тинькофф Банк

  УРАЛСИБ

  Уральский Банк Реконструкции и Развития

  Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России

  Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России

  Приложения

  Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России

  Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, апрель 2017

  Таблица 2. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп

  Таблица 3. Рейтинг эффективности российских сервисов интернет-эквайринга, май 2016

  Таблица 4. Рейтинг платежных агрегаторов и платежных шлюзов, 2016

  Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, май 2017

  Таблица 6. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, май 2017

  Таблица 7. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), май 2017

  Таблица 8. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2017

  Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2017

  Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка, май 2017

  Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, май 2017

  Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг банка УБРиР, май 2017

  Таблица 13. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2011―4q2016

  Таблица 14. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2011―4q2016

  Таблица 15. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2011―4q2016

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2012—01.01.2017

  Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 01.01.2012—01.01.2017

  Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2013—4q2016

  Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2013—4q2016

  Диаграмма 5. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 4q2016

  Диаграмма 6. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, апрель 2017

  Диаграмма 7. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2012—01.01.2017

  Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2012—01.01.2017

  Диаграмма 9. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2012—01.01.2017

  Диаграмма 10. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 11. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 12. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 4q2016

  Диаграмма 13. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2014―4q2016

  Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2014―4q2016

  Диаграмма 15. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2013―4q2016

  Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2013―4q2016

  Диаграмма 17. Динамика доли держателей банковских карт, 1h2014—1h2016

  Диаграмма 18. Структура ответов на вопрос: «Какими финансовыми услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?» по видам карт, 2008—2016

  Диаграмма 19. Распределение респондентов-держателей пластиковых карт по количеству карт, 2016

  Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», октябрь 2016

  Диаграмма 21. Использование зарплатных карт держателями, август-сентябрь 2016

  Диаграмма 22. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг в РФ, 01.01.2014—01.04.2016

  Диаграмма 23. Динамика числа POS-терминалов в организациях торговли и услуг в РФ, 01.01.2013—01.01.2017

  Диаграмма 24. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, апрель 2017

  Диаграмма 25. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера), апрель 2017

  Диаграмма 26. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков), апрель 2017

  Диаграмма 27. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, апрель 2017

  Диаграмма 28. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, апрель 2017

  Диаграмма 29. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, апрель 2017

  Диаграмма 30. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, апрель 2017

  Диаграмма 31. Распределение игроков по способам связи POS-терминалов, апрель 2017

  Диаграмма 32. Распределение игроков по возможности организации кассового решения, апрель 2017

  Диаграмма 33. Динамика проникновения Интернета в России, лето 2003 — лето 2016

  Диаграмма 34. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2011—2016Е

  Диаграмма 35. Распределение регионов мира по объему рынка электронной торговли в сегменте B2C, 2015

  Диаграмма 36. Объем рынка электронной торговли в России (внутрироссийские онлайн-продажи материальных товаров), 2011—2016Е

  Диаграмма 37. Прогноз развития рынка электронной торговли в России (покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах, материальные товары), 2014—2020П

  Диаграмма 38. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—1h2016

  Диаграмма 39. Изменение объема онлайн-платежей по категориям, 2016/2015

  Диаграмма 40. Изменение количества онлайн-платежей по категориям, 2016/2015

  Диаграмма 41. Динамика среднего чека онлайн-покупок по категориям, 2015—2016

  Диаграмма 42. Структура количества и объема онлайн-платежей по видам устройств, 2016

  Диаграмма 43. Структура количества и объема онлайн-платежей по видам ОС, 2016

  Диаграмма 44. Размер среднего чека онлайн-покупок по видам устройств и ОС, 2016

  Диаграмма 45. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, май 2016

  Диаграмма 46. Распределение способов оплаты онлайн, февраль 2016

  Диаграмма 47. Способы доставки, использованные респондентами за последние 3 месяца, май 2016

  Диаграмма 48. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016

  Диаграмма 49. Доли товаров, оплаченных банковской картой (некоторые категории), май 2016

  Диаграмма 50. Мотивы покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016

  Диаграмма 51. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2015—2016

  Диаграмма 52. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по объему транзакций), 2015—2016

  Диаграмма 53. Изменение количества онлайн-платежей по банкам, 2016/2015

  Диаграмма 54. Средний чек онлайн-платежей по банкам, 2016

  Диаграмма 55. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016

  Диаграмма 56. Распределение ведущих интернет-магазинов по возможности оплаты заказа банковской картой, май 2016

  Диаграмма 57. Эквайеры, обслуживающие 3 и более ведущих интернет-магазинов, май 2016

  Диаграмма 58. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, апрель 2017

  Диаграмма 59. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard, апрель 2017

  Диаграмма 60. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, апрель 2017

  Диаграмма 61. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, апрель 2017

  Диаграмма 62. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, апрель 2017

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт

• Внешняя торговля, политика в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг
  База данных ПОЛПРЕД. Новости 600 деловых СМИ за следующие 12 месяцев + архив статей (полный текст на русском) за 15 лет Внешняя торговля России с 230 странам. Офшор. Экспортные тарифы и квоты. ВТО. Страхование, банковские гарантии и субсидирование экспорта. Арбитраж и ТПП. Поддержка экспортеров. Электронная торговля. Сетевой непродовольственный ритейл. Списки компаний. Сайты по экономике. Свободные экономические зоны. Политический анализ и новости. Суды. Законодательство. Выборы. Права человека. Религия. База данных «Внешняя торговля, политика в РФ и за рубежом» предоставляется в виде он-лайн доступа на 12 месяцев и в виде ежегодников в .pdf (повтор материалов из базы данных)
• Отраслевой обзор заработных плат. Строительство и девелопмент. Санкт-Петербург. 2011
  1. Введение (3 страницы) 2. Навигатор – список рассматриваемых позиций (6 страниц) 3. Общий обзор – данные по всем позициям (43 страницы) 4. Грейды – данные по позициям, в которых выявлен значительный разброс заработных плат (34 страницы) 5. Компенсации и льготы (20 страниц)
• Крым. Основные предприятия Крыма и инвестиционная привлекательность
  Резюме проекта Характеристика региона Географическое положение Природно-ресурсный потенциал Макроэкономическая характеристика Крыма Основные тенденции развития Демографическая ситуация Промышленность Топливно-энергетический комплекс Транспорт Сельское хозяйство Строительство Цены и тарифы Внешняя торговля Рынок труда и доходы населения Розничная торговля Политика Банковский сектор Крыма Юридические последствия присоединения Крыма к России для бизнеса Структура предприятий АР Крым Предприятия республики по численности работников Карточки крупнейших предприятий АР Крым Предприятия республики по отраслям в региональном разрезе Ведущие отрасли Крыма Туризм Добыча полезных ископаемых Агропромышленный комплекс Промышленность Транспорт Инвестиционная деятельность Крыма Инвестиционные проекты региона Земельные участки Инвестиционные площадки Санаторно-курортные и туристические комплексы Агропромышленные комплексы Промышленность Транспорт Перспективные проекты в Крыму, предлагаемые к реализации Реализуемые проекты стоимостью свыше 200 тыс. долл. Прямые инвестиции Инвестиции в основной капитал Тенденции инвестиционной деятельности АР Крым Приложения Приложение 1. Инвестиционные проекты Крыма Приложение 2. Список таблиц, диаграмм и рисунков
• Исследование рынка экспресс-доставки в России, с разбивкой по субъектам РФ
  1. Обзор рынка экспресс доставки почты/грузов в России, с разбивкой по субъектам РФ, 2013 г. 1.1 Общая информация по рынку 1.1.1. Основные характеристики исследуемой услуги 1.1.2. Основные характеристики исследуемого рынка 1.1.3. Объем, динамика и емкость рынка, 2013 г. 1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.2 Структура рынка 1.2.1. Структура рынка по видам услуг 2. Анализ конкурентов на рынке услуг экспресс-доставки почты/грузов в России, с разбивкой по субъектам РФ, 2013 г. 2.1. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 2.2. Профили основных игроков 2.3. Описание предоставляемых услуг 2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 2.5. Перспективы развития основных компаний конкурентов 2.5.1. Региональная стратегия 2.5.2. Маркетинговая политика 2.5.3. Преимущества и недостатки 2.5.4. Прогноз развития до 2017 г. 3. Анализ потребления услуг экспресс-доставки почты/грузов в России, с разбивкой по субъектам РФ, 2013 г. 3.1. Основные отрасли потребления и потребители 3.2. Частота и динамика потребления, 2013 г. 3.3. Анализ факторов спроса 3.4. Описание потребительских предпочтений 3.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 4. Рекомендации и выводы по исследованию 4.1. Перспективы развития региональных рынков услуг экспресс-доставки 4.2. Рекомендаци…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка аутсорсингового фулфилмента в России, 2010-2014 гг. Прогноз до 2020 г.
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Обзор рынка аутсорсингового фулфилмента в России, 2010-2014гг. Прогноз до 2020г.
  2.1. Основные характеристики анализируемого рынка
  2.2. Объем и динамика рынка аутсорсингового фулфилмента Росии, 2010-2014 гг. Прогноз до 2020г.
  2.3. Структура рынка аутсорсингового фулфилмента в России, 2014г.:
  2.3.1. Структура рынка по товарным группам
  2.3.2. Структура рынка по способам заказов (каталоги, интернет-магазины и т.д.)
  2.3.3. Структура рынка по основным игрокам
  2.3.4. Структура рынка по регионам (включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, регионы ЦФО, и остальные регионы)
  2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка (в сравнении с аналогичными рынками в других странах Мира)
  2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
  2.6. Тенденции развития рынка аутсорсингового фулфилмента по регионам РФ
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие игроки на рынке аутсорсингового фулфилмента в России, 2014г.
  3.1. Рыночная концентрация
  3.2. Основные компании-конкуренты: доля на рынке
  3.3. Рейтинг крупнейших игроков
  3.4. Профили основных игроков
  3.5. Оценка положения компании заказчика на рынке
  4. Анализ потребителей
  4.1. Оценка…