Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент интернет-банкинга. Июнь, 2017г. (артикул: 28042 28206)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  Аналитический отчет в формате PDF.

  База данных тарифов и условий предоставления интернет-банкинга (май 2017, 49 банков, г. Москва) в формате Excel.

  База новостей на рынке интернет-банкинга для ФЛ в России (01.05.2016-31.05.2017, 200+ новостей).

   

  Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте интернет-банкинга содержит подробную информацию о динамике показателей дистанционного открытия и обслуживания счетов физических лиц. В отчете содержится информация о динамике и структуре количества счетов, открытых дистанционным способом, и операциям по ним. Справочно приведена информация о развитии Интернета в России, включены данные о безопасности систем ДБО.

  При изучении рынка приведены различные рейтинги систем, сформированные ведущими аналитическими агентствами, изучены характеристики пользователей интернет-банкинга.

  Отчет включает подробный анализ функций интернет-банкинга: изучены возможности проведения платежей, управления продуктами банка, а также стоимостные характеристики – комиссия за подключение и обслуживание, стоимость переводов через дистанционные каналы и их выгода.

  Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 50 российским банкам, содержащий пресс-релизы об усовершенствовании сервисов, о появлении новых функций, о введении акций, об изменении тарифов и др.

  В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены факты и мнения о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2017 году и в будущем.

   

  Цель исследования

  Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте интернет-банкинга.

   

  Задачи исследования:

  проанализировать показатели рынка ДБО ФЛ;

  провести анализ рынка интернет-банкинга для физических лиц в России;

  провести анализ предложения услуг интернет-банкинга для физических лиц крупных российских банков;

  провести мониторинг новостей на рынке интернет-банкинга для ФЛ;

  оценить тенденции и перспективы развития интернет-банкинга в России.

   

  Методы исследования:

  сбор и анализ статистической информации по рынку;

  мониторинг официальных сайтов банков и тарифных справочников;

  mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);

  сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц

  Развитие Интернета в России

  Характеристики рынка дистанционного банковского обслуживания в России

  Интернет-банкинг

  Рейтинги систем интернет-банкинга российских банков

  Востребованность интернет-банкинга

  Системы интернет-банкинга в российских банках

  Анализ предложения услуг интернет-банкинга в российских банках

  Абсолют Банк

  Авангард

  Азиатско-Тихоокеанский банк

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  Банк ЗЕНИТ

  Банк Открытие

  Банк Русский Стандарт

  Банк Санкт-Петербург

  БИНБАНК

  Возрождение

  Восточный

  Всероссийский банк развития регионов

  ВТБ 24

  ВТБ Банк Москвы

  Газпромбанк

  ГЛОБЭКС

  Кредит Европа Банк

  Московский Индустриальный Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  МОСОБЛБАНК

  МТС Банк

  Национальный Банк ТРАСТ

  Новикомбанк

  Нордеа Банк

  ОТП Банк

  Почта Банк

  Промсвязьбанк

  Райффайзенбанк

  Росбанк

  РОСГОССТРАХ БАНК

  РосЕвроБанк

  Россельхозбанк

  РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

  РОССИЯ

  Сбербанк России

  Связь-Банк

  Ситибанк

  СКБ-Банк

  СМП Банк

  Совкомбанк

  Сургутнефтегазбанк

  Тинькофф Банк

  ТрансКапиталБанк

  УРАЛСИБ

  Уральский Банк Реконструкции и Развития

  Хоум Кредит Банк

  ЮГРА

  ЮниКредит Банк

  Продвижение услуг ДБО на российском рынке

  Результаты функционирования систем ДБО

  Новые услуги, развитие услуг

  Акции

  Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов

  Тенденции и перспективы развития российского рынка интернет-банкинга

  Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Длительность пребывания в Интернете c компьютера / ноутбука среди социально-демографических групп, март 2017

  Таблица 2. ДБО для физических лиц в топ-50 банков, май 2017

  Таблица 3. Рейтинг интернет-банкинга российских банков по эффективности, март-апрель 2017

  Таблица 4. Распределение систем интернет-банкинга российских банков по функциональности, март-апрель 2017

  Таблица 5. Распределение систем интернет-банкинга российских банков по удобству использования, март-апрель 2017

  Таблица 6. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Предприниматель / Руководитель» через системы ДБО, апрель 2017

  Таблица 7. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Квалифицированный специалист» через системы ДБО, апрель 2017

  Таблица 8. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Бюджетник» через системы ДБО, апрель 2017

  Таблица 9. Итоговый рейтинг функциональности интернет-банкинга для физических лиц, 2016

  Таблица 10. Топ-10 систем интернет-банкинга по внешнему платежному функционалу, 2016

  Таблица 11. Топ-10 систем интернет-банкинга по внутренним операциям и платежным функциям, 2016

  Таблица 12. Топ-10 систем интернет-банкинга по информационной и финансовой безопасности, 2016

  Таблица 13. Рейтинг функциональности интернет-банкинга среди пользователей системы Faktura.ru, 2016

  Таблица 14. Пользовательский рейтинг систем ДБО для ФЛ в российских банках, май 2017

  Таблица 15. Рейтинг интернет-банков по удобству использования, 2016

  Таблица 16. Комиссии за переводы на счет ФЛ в другой банк в интернет-банке и кассе банка, май 2017

  Таблица 17. Топ-20 поставщиков ИТ для банков, 2015

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2011—01.01.2017

  Диаграмма 2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2011—01.01.2017

  Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2011—01.01.2017

  Диаграмма 4. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2011—01.01.2017

  Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет к числу счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2011—01.01.2017

  Диаграмма 6. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 7. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 8. Количество платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 9. Объем платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 10. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 4q2016

  Диаграмма 11. Средний размер платежа, совершенного электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 12. Средний размер платежа, совершенного через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2011—4q2016

  Диаграмма 13. Проникновение Интернета в России, 2000—2015

  Диаграмма 14. Динамика проникновения Интернета в России, лето 2003 — зима 2016-2017

  Диаграмма 15. Количество пользователей Интернета в России, лето 2003 — зима 2016-2017

  Диаграмма 16. Структура аудитории Интернета в России, лето 2003 — зима 2016-2017

  Диаграмма 17. Динамика проникновения интернета по федеральным округам, зима 2016-2017

  Диаграмма 18. Динамика проникновения Интернета по типам населенного пункта, зима 2016-2017

  Диаграмма 19. Структура используемых устройств для выхода в Интернет, октябрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 20. Структура мест использования Интернета с компьютера/ноутбука, октябрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 21. Половозрастная структура пользователей Интернета, октябрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 22. Структура пользователей Интернета по виду деятельности, октябрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 23. Структура проникновения Интернета по занятости, числу членов семьи и доходу, октябрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 24.Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы ДБО, 2013, 2018П

  Диаграмма 25. Распределение систем ДБО для физических лиц в топ-50 банков по видам, май 2017

  Диаграмма 26. Операции с продуктами банка в системах интернет-банкинга, 2015—2016

  Диаграмма 27. Платежные инструменты в системах интернет-банкинга, 2016

  Диаграмма 28. Использование сервисов интернет-банкинга, ноябрь-декабрь 2015

  Диаграмма 29. Распределение пользователей по количеству используемых интернет-банков, ноябрь-декабрь 2015

  Диаграмма 30. Возрастная структура пользователей интернет-банкинга, март 2017

  Диаграмма 31. Распределение пользователей интернет-банкинга по полу и возрасту, ноябрь-декабрь 2015

  Диаграмма 32. Структура пользователей интернет-банкинга по федеральным округам в некоторых банках из числа топ-10 наиболее популярных, ноябрь-декабрь 2015

  Диаграмма 33. Доля пользователей интернет-банкинга среди держателей дебетовых, кредитных и виртуальных карт, апрель 2017

  Диаграмма 34. Топ-10 российских интернет-банков по числу пользователей, ноябрь-декабрь 2015

  Диаграмма 35. Популярность переводных операций, совершаемых с помощью интернет-банкинга, апрель 2017

  Диаграмма 36. Распределение систем интернет-банкинга по стоимости подключения и обслуживания, май 2017

  Диаграмма 37. Рейтинг банков по выгоде переводов через интернет-банк, май 2017

  Диаграмма 38. Распределение систем интернет-банкинга по функционалу платежей и переводов, май 2017

  Диаграмма 39. Распределение систем интернет-банкинга по возможности использования шаблонов и автоплатежей, май 2017

  Диаграмма 40. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления продуктами банка, май 2017

  Диаграмма 41. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления пластиковыми картами, май 2017

  Диаграмма 42. Распределение систем интернет-банкинга по параметрам безопасности, май 2017

  Диаграмма 43. Распределение систем интернет-банкинга по возможности чата со специалистом, май 2017

  Диаграмма 44. Распределение систем интернет-банкинга по наличию аналитики по операциям, май 2017

  Диаграмма 45. Общая структура рынка по подсистемам для физических лиц по разработчикам, 2014

  Диаграмма 46. Структура рынка систем интернет-банкинга для физических лиц по разработчикам, 2014

  Диаграмма 47. Динамика количества и объема несанкционированных операций с использованием платежных карт через Интернет, 1q2015—4q2016

  Диаграмма 48. Уязвимости различной степени риска в системах ДБО, 2013—2014, 2015

  Диаграмма 49. Уязвимости ДБО по категориям, 2015

  Диаграмма 50. Наиболее распространенные уязвимости систем ДБО, 2013—2014, 2015

  Диаграмма 51. Доли клиентского ПО мобильных систем ДБО, подверженных уязвимостям различной степени риска, 2015

  Диаграмма 52. Наиболее распространенные уязвимости клиентского ПО мобильных систем, 2013—2014, 2015

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Дизайн интернет-банка Азиатско-Тихоокеанского Банка, июнь 2017

  Рисунок 2. Дизайн интернет-банка МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2017

  Рисунок 3. Дизайн интернет-банка Росбанка, июнь 2017

• Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Сентябрь, 2012г.
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в России
  3.1. Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов юридических лиц
  3.2. Анализ систем дистанционного обслуживания счетов банковских юридических лиц
  3.3. Анализ систем дистанционного обслуживания класса «Банк-клиент» / «Интернет-клиент»
  3.4 Анализ систем дистанционного обслуживания класса «SMS-банкинг» и «Телефонный банкинг»
  4. Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США
  5. Системы интернет-обслуживания
  5.1. Системы мобильного обслуживания
  6. Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках
  6.1. Абсолют Банк
  6.2. Банк Авангард
  6.3. АК Барс банк
  6.4. Альфа-Банк
  6.5. Банк Интеза
  6.6. Банк Москвы
  6.7. Банк Петрокоммерц
  6.8. Банк Санкт-Петербург
  6.9. Банк Уралсиб
  6.10. Банк24.ру
  6.11. ВТБ
  6.12. ВТБ 24
  6.13. ВТБ Северо-Западный региональный центр
  6.14. Газпромбанк
  6.15. МДМ Банк
  6.16. НБ Траст
  6.17. Номос-банк
  6.18. ОТП банк
  6.19. Промсвязьбанк
  6.20. Райффайзенбанк
  6.…
• Обзор рынка дебетовых банковских карт России
  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: Анализ состояния рынка дебетовых банковских пластиковых карт Российской Федерации. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка банковских карт по регионам России; Проанализировать поведение потребителей дебетовых карт; Провести конкурентный анализ условий обслуживания дебетовых банковских карт в крупнейших банках России; Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка дебетовых банковских карт в России. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации; Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. ВЫВОДЫ <…> Количество банковских карт, выпущенных в России, по состоянию на 1 июля 2010 года составило * ед., увеличившись с начала года более чем на * млн. шт. (рост на *%). С 2001 года количество выпущенных карт возросло в * раза, однако Россия по-прежнему отстает от развитых стран по уровню проникновения банковских карточных услуг. В первую очередь отставание связано с тем, что ***. В течение 2008 — 1-го полугодия 2010 года доля активных банковских карт колебалась в пределах *—*% от общего…
• Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель-май, 2016г.
  Данное маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц. В исследовании рассмотрены ключевые показатели функционирования банковского сектора по работе со счетами юридических лиц, проанализированы основные системы дистанционного банковского обслуживания топ-50 российских банков по активам. Данные системы рассмотрены как с точки зрения преимуществ и достоинств для пользователей, так и со стороны технических нововведений разработчиков. Результаты исследования будут полезны для формирования стратегии развития банковских организаций в части совершенствования внутрибанковских технологий, а также для повышения качества обслуживания клиентов юридических лиц. Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц; Оценить развитие российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по направлениям: Клиент-банкинг; Интернет-банкинг; Телефон-банкинг; Мобильный банкинг; SMS-банкинг. Провести анализ предложения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российских и иностранных банков; Описать продвижение услу…
• Анализ рынка денежных переводов, Июнь 2013г.
  1.Описание исследования
  2.Выводы
  3.Трансграничные денежные переводы (по методологии платежного баланса и данным Всемирного Банка)
  4.Особенности рынка денежных переводов из России и в Россию
  5.Переводы через системы денежных переводов и Почту России
  6.Портрет потребителя денежных переводов
  7.Системы денежных переводов, действующие на территории России
  8.Иностранные системы
  8.1.Western Union
  8.2.MoneyGram
  8.3.Coinstar Money Transfer
  9.Системы стран СНГ
  9.1.PrivatMoney
  9.2.Faster
  9.3.InterExpress
  10.Российские системы денежных переводов
  10.1.Contact
  10.2.+UNISTREAM
  10.3.Золотая Корона — Денежные переводы
  10.4.Аллюр
  10.5.Аnelik
  10.6.Лидер
  10.7.Blizko
  10.8.Быстрая Почта (Fast Mail)
  10.9.Migom
  10.10.ВТБ 24 — Спринт
  10.11.Caspian Money Transfer (СМТ)
  10.12.Intel Express
  10.13.Переводы Почты России
  10.13.1КиберДеньги
  10.13.2.Форсаж
  11.Сравнение тарифных планов систем денежных переводов
  12.Альтернативные способы денежных переводов
  12.1.Электронные кошельки
  12.2.Технологии card-to-card, cash-to-card
  12.2.1.VISA Money Transfer
  12.2.2.MasterCard MoneySend
  13.Законодательное…