Анализ рынка лакокрасочных материалов для дерева в России (артикул: 25322 28206)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка лакокрасочных материалов для дерева в РФ.
  Российский рынок ЛКМ для дерева активно развивается последние 10-15 лет. Основными драйверами развития рынка являются:
  - Развитие деревообрабатывающей отрасли;
  - Популяризация строительства домов и сооружений (бани, беседки и т.д.) из дерева;
  - Развитие мебельной промышленности, в частности производство мебели из натурального дерева и МДФ.
   Краски для дерева – материал, который постоянно пользуется спросом, поэтому на российском рынке множество предложений в различных ценовых категориях. У потребителя в РФ сегодня выбор ЛКМ как никогда широк.
  Наибольшую долю потребления, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, занимает эконом-сегмент (Сенеж, Текс, Неомид, Акватекс).
  Из приведенной в исследовании структуры рынка ЛКМ в разрезе федеральных округов видно, что основной объем потребления приходится на ЦФО (30%). В результате проведенных экспертных интервью на предмет потребления ЛКМ по основным видам выяснилось, что наибольший объем ЛКМ потребляется в виде грунтов и финишных покрытий (по 28% общего объема потребления). Также, в ходе опросов, удалось узнать наиболее популярные марки антисептиков, финишных покрытий, грунтовок для дерева.
  При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:
  1. Планомерный рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева;
  2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных
  потребителей;
  3.  Появление новых российских производителей ЛКМ, высокий уровень конкуренции в отрасли, особенно в популярном эконом-сегменте;
  4. Увеличение ассортимента производимых ЛКМ, за счет составов со специальными свойствами, например, огнезащитные краски для дерева:
  5. Как и в других странах мира в РФ можно отметить планомерный переход потребления ЛКМ для древесины на водных основах. Наиболее популярным видом являются акриловые ЛКМ.
  В ходе исследования были выявлены отрасли потребления ЛКМ для дерева:
  •    Сфера деревопереработки;
  •    Производство мебели;
  •    Строительство деревянных домов и сооружений строительными компаниями;
  •    Потребление ЛКМ гражданами, частное строительство;
  •    Коммунальная сфера;
  •    Промышленность (кроме деревопереработки);
  •    Иные сферы потребителей.
  В исследовании представлен прогноз потребления ЛКМ в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления. Составлен рейтинг крупнейших оптовых потребителей (ТОП-20) в России. Среди них рассмотрены такие как «Илим Тимбер», ОАО «Лесосибирский ЛДКN1», Segezha Group, ЗАО «Лесозавод 25», ЗАО «ЧФМК», Группа компаний «Томлесдрев», «Сургутмебель» и другие (полный перечень представлен в отчете).
  В ходе исследования было проанализировано влияние введенных и потенциальных экономический санкций, представлен прогноз развития рынка до 2018 г. и перспективы импортозамещения. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Оглавление    2
  Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Список иллюстраций (таблицы)    5
  Методологические комментарии к исследованию    6
  1.    Обзор рынка лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 гг.    8
  1.1    Описание и классификация лакокрасочных материалов для дерева    8
  1.2    Основные характеристики рынка    10
  1.3    Объем и динамика рынка лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 гг.    13
  1.4    Структура рынка, 2014 г.    13
  1.4.1    по ФО    13
  1.4.2    по видам лакокрасочных материалов для дерева    14
  1.4.3    по маркам    15
  1.4.4    по основным производителям (импортные и отечественные)    18
  1.5    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России    21
  1.5.1    Развитие и тенденции мирового рынка  ЛКМ для древесины    21
  1.5.2    Тенденции рынка РФ    22
  1.6    Оценка факторов, влияющих на рынок    22
  1.7    Краткий анализ смежных отраслей рынка лакокрасочных материалов для дерева    24
  2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 г.    30
  2.1    Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.    30
  2.2    Структура импорта, 2014 г.    30
  2.2.1    по компаниям-получателям в России    30
  2.2.2    по компаниям-производителям    32
  2.2.3    по странам-производителям    33
  2.2.4    по видам продукции    35
  3.    Анализ потребления лакокрасочных материалов для дерева в России, 2014-2015 г.    36
  3.1    Оценка объема и динамики потребления, 2014-2015 гг.    36
  3.1.1    Объем импорта в потреблении    37
  3.2    Структура потребления:    38
  3.2.1    по видам ЛКМ для дерева    38
  3.2.2    по ЛКМ на водной основе и ЛКМ на органике    39
  3.3    Основные отрасли потребления лакокрасочных материалов для дерева в России, их доли    40
  3.4    Прогноз потребления в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления    42
  3.5    Рейтинг крупнейших оптовых потребителей (ТОП-20) в России в разрезе отраслей    42
  3.5.1    Профили компаний-потребителей    42
  3.5.2    Объем и динамика потребления лакокрасочных материалов для дерева за 2014-2015  гг.    53
  3.6    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    57
  3.7    Анализ факторов спроса    57
  3.8    Описание потребительских предпочтений при выборе лакокрасочных материалов. Предпочтения по выбору ЛКМ для дерева на водной или органической основе    59
  3.9    Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов    61
  3.10    Прогноз потребления лакокрасочных материалов до 2017 г.    63
  4.    Рекомендации и выводы по исследованию    64
  4.1    Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль    64
  4.2    Прогноз развития рынка до 2018 г.    65
  4.3    Перспективы процесса импортозамещения    66
  4.4    Выявление наиболее перспективных сегментов рынка для сбыта лакокрасочных материалов для дерева в разрезе видов, отраслей и основных покупателей    67
  4.5    Выводы по отчету    67
  4.5.1    Рекомендации для Заказчика    68
  Информация об исполнителе проекта    70
  
  

• Перечень приложений

  Список иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1. Структура рынка ЛКМ для дерева в разрезе ФО    14
  Рисунок 1.2. Структура рынка по основным видам ЛКМ    15
  Рисунок 1.3. Антисептики и пропитка для дерева (наиболее популярные марки),  в разрезе общего потребления    16
  Рисунок 1.4. Финишное покрытие (наиболее популярные марки),  в разрезе общего потребления    16
  Рисунок 1.5. Грунтовки (наиболее популярные марки),  в разрезе общего потребления    17
  Рисунок 1.6. Сегментация производителей ЛКМ для дерева по поставкам на рынок РФ    20
  Рисунок 1.7. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (20.30), тыс. руб.    23
  Рисунок 1.8.    Объем  работ по распиловке и строганию древесины; пропитка древесины (ОКВЭД 20.1), тыс. руб.    23
  Рисунок 1.9. Производство шпона, фанеры, плит, панелей (ОКВЭД 20.2)    24
  Рисунок 1.10. Экспертная оценка общего объема строительства деревянных домов в РФ, млн м2    25
  Рисунок 1.11. структура заказов при строительстве деревянных домов    26
  Рисунок 1.12. Структура российского рынка мебели за 2014 год, в %    27
  Рисунок 1.13. Структура поставок деревянной мебели на рынок РФ    28
  Рисунок 2.1. Сегментация импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении    31
  Рисунок 2.2. Сегментация импорта по компаниям-изготовителям  в стоимостном выражении    33
  Рисунок 2.3. Сегментация импорта по странам-изготовителям  в стоимостном выражении    34
  Рисунок 3.1. Динамика потребления ЛКМ для дерева за период 2014-2015 гг.    36
  Рисунок 3.2. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2014 год    37
  Рисунок 3.3. Структура потребления ЛКМ по типу основы    38
  Рисунок 3.4. Структура рынка ЛКМ на водной основе и на органике    39
  Рисунок 3.5. Структура потребления ЛКМ по дереву в разрезе основных отраслей    40
  Рисунок 3.6. Структура потребления ЛКМ по дереву в разрезе основных категорий потребителей    41
  Рисунок 3.7. Сегментация потребителей ЛКМ для дерева в РФ за 2014 год    56
  Рисунок 3.8. Анализ влияния факторов спроса на ЛКМ для дерева в РФ, по 10-ти бальной шкале    58
  Рисунок 3.9. Прогноз потребления ЛКМ для дерева в РФ    63
  Рисунок 4.1. Прогноз доли импорта в потреблении ЛКМ для дерева в 2018 году в натуральном выражении    66
  Список иллюстраций (таблицы)
  Таблица 1.1. Структура потребления красок по ценовым сегментам    11
  Таблица 1.2. Объем и динамика рынка ЛКМ для дерева, тонн    13
  Таблица 1.3.Структура рынка по производителям    18
  Таблица 1.4. Основные данные объема рынка мебели в РФ    26
  Таблица 2.1. Объемы импорта ЛКМ для дерева 2014 год и прогноз на 2015 год    30
  Таблица 2.2. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе получателей в РФ в натуральном  и стоимостном выражении    30
  Таблица 2.3. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе производителей в РФ в натуральном  и стоимостном выражении    32
  Таблица 2.4. Структура импорта ЛКМ для дерева в разрезе стран-производителей в РФ в натуральном  и стоимостном выражении    33
  Таблица 2.5. Структура по импортным поставкам ЛКМ по типу основы натуральном выражении, в %    35
  Таблица 3.1. Прогноз потребления ЛКМ для дерева в России до 2017 г. в разрезе отраслей потребления,  тонн    42
  Таблица 3.2. Динамика потребления лакокрасочных материалов для дерева за 2014-2015 гг. ТОП-20 крупнейших потребителей    54
  Таблица 3.3. Формирование сезонности потребления ЛКМ в зависимости от квартала года    57
  Таблица 3.4. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит    59
  Таблица 3.5. Плюсы и минусы ЛКМ на водной основе    60
  Таблица 3.6. Плюсы и минусы ЛКМ на органической основе    60
  Таблица 3.7.Ценовое сравнение аналогичных ЛКМ на органической и на водной основе    61
  Таблица 3.8. Актуальные цены на антисептики    61
  Таблица 3.9. Актуальные цены на Лаки, морилки, масла для окон, дверей и мебели    62
  Таблица 3.10. Актуальные цены на грунты    62
  Таблица 3.11. Актуальные цены на финишные покрытия    62
  Таблица 3.12. Актуальные цены на шпатлевки и герметики    62
  Таблица 4.1. Оценка влияния факторов изменения в отрасли    64
  Таблица 4.2. Прогноз объемов рынка РФ до 2018 года, тонн    65
  
  

• Маркетинговое исследование и анализ рынка сбыта индустриальных лакокрасочных материалов в России, 2013-2014 гг., прогноз 2015-2016 гг.
  1. Методологические комментарии к исследованию
  
  2. Обзор рынка сбыта индустриальных лакокрасочных материалов в России, 2013-I полугодие 2014г.
  
  2.1. Общая информация по рынку:
  
  2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
  
  
  2.1.2. Объем рынка, 2013-I полугодие 2014гг.
  
  2.1.3. Емкость рынка
  
  
  2.2. Структура рынка:
  
  2.2.1. Структура рынка по производителям
  
  2.2.2. Структура рынка по отраслям потребления*:
  
  • Автомобильное конвейерное производство
  • Машиностроение(вагоностроение, буровое оборудование, коммерческий транспорт и т. п.)
  • Нефтегазовая промышленность
  • Судостроение
  • Транспортное строительство (мосты, эстакады и т. п.)
  • Выявить новые сегменты потребления
  
  ____________________________________
  *кроме рынка автосервиса
  3. Анализ внешнеторговых поставок индустриальных лакокрасочных материалов в России, 2013г.
  
  3.1. Объем импорта, 2013г.
  
  3.2. Структура импорта по компаниям–производителям(в натуральном и стоимостном выражении), 2013г.
  3.3 Объем экспорта, 2013г.
  
  3.4. Структура экспорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражени…
• Торговые строительные сети. Сегмент ЛКМ. Анализ вхождения в федеральные строительные сети формата DIY нового игрока
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Анализ рынка строительных материалов (сегмент DIY) в ЦФО и г.Москве 2.1. Общий уровень развития торгового сегмента в регионе 2.1.1. Доля сетевых операторов торговли (в целом по всем категориям товаров) в общем обороте розничной торговли в регионе 2.1.2. Наличие качественных торговых площадей в городе (современные торговые центры) 2.1.3. Присутствие на рынке основных федеральных и международных сетевых операторов 2.2. Описание общей ситуации на исследуемом сегменте рынке в регионе (уровень развития сегмента, разнообразие предложения, насыщенность рынка) 2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка потребления строительных материалов (сегмент DIY) в регионе 3. Анализ потребления строительных материалов (сегмент DIY) в г.Москве 3.1. Оценка объема потребления строительных материалов в регионе 3.2. Прогноз потребления строительных материалов в регионе на 2013 год 4. Обзор федеральных строительных сетей формата DIY в г.Москве: 4.1. Список сетей, доли игроков на московском рынке 4.2. Крупные федеральные и международные торговые сети (существующие и планирующие выход в город): - краткая информация по проектам и операторам, - расположение, - краткая характеристика достоинств и недостатков. 4.3. Крупные оптово-розничные рынки п…
• Анализ рынка полиэфирных порошковых красок
  1 Общий анализ рынка полиэфирных порошковых красок в России. 1.1 Общая характеристика российского рынка красок. 1.2 Объем и динамика рынка. 1.3 Емкость рынка. 1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка. 1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок. 2 Конкурентный анализ 2.1 Крупнейшие производители огнезащитных красок, их профили: 2.1.1 Местоположение (адрес, контактные данные) 2.1.2 Ассортимент 2.2 Данные по объему производства крупнейших производителей 2.3 Условия работы компаний(условия оплаты, поставки). 2.4 Анализ ценовой политики 2.5 Частота обновления ассортимента компаний (наличие ноу-хау) 2.6 Каналы сбыта компаний, доля экспорта 3 Крупнейшие дистрибьюторы полиэфирных порошковых красок на Европейской части России, Москва и область 3.1 Крупнейшие дистрибьюторы полиэфирных порошковых красок России, их профили a. Местоположение (адрес, контактные данные)Ассортимент b. Условия работы компаний (условия оплаты, поставки). 3.2 Анализ ценовой политики. 3.3 Каналы сбыта компаний, доля импорта. 4 Потребление полиэфирных порошковых красок в ПФО, Москва и область 4.1 Объем потребления полиэфирных порошковых красок в ПФО и Москве и области. Баланс производство-потребление. Регионы с дефицитом потребления. 4.2 Отрасли потребления (акцент на отрасли "машиностроение"…