Развитие рынка дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта в России (артикул: 01537 28206)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  
  Строительный бум и изменения в динамике производства дорожной и строительной техники – вещи взаимосвязанные. Растет спрос на технику – появляется все больше новых дорог и жилья, развивается строительство – увеличивается производство техники.

   

  В ноябре 2007 г. компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический обзор «Развитие рынка строительной техники в России», позволяющий оценить интенсивность развития рынка строительной техники в целом и по отдельным её видам в частности. Уникальность данного исследования заключается в том, что в обзоре представлена характеристика динамики развития производства по каждому виду строительной техники в России, а также показатели импорта новой строительной техники. В отличие от большинства других обзоров, представленные в исследовании данные являются актуальными. Кроме того, при написании исследования использовались материалы англоязычных публикаций.

   

  Это позволяет оценить интенсивность развития производств отдельных видов строительной техники, уровень конкуренции на рынке, ее изменение в динамике и в перспективе. Данный обзор может стать основой для принятия инвестиционных решений о вложении средств в тот или иной сектор производства, поскольку с его помощью можно оценить степень занятости отдельных рыночных ниш, выявить свободные ниши.
  Объектом исследования является российский рынок производства строительной техники

   

  Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:

  •      Производителей строительной техники;

  •      Производителей сопутствующих товаров;

  •      Импортёров строительной техники;

  •      Инвесторов;

  •      Строительных компаний;

  •      Государственных органов;

  •      Компаний-арендаторов дорожно-строительной техники;

  •      Лизинговых компаний и прочих финансово-кредитных учреждений.

   

  Цель исследования: проанализировать развитие ситуации в производстве строительной техники в России.

   

  Основные задачи Исследования:

  1. Оценить основные тенденции развития рынка строительной и грузовой техники в России;

  2. Оценить объемы и динамику производства различных видов техники в России;

  3. Оценить объемы импорта различных видов техники;

  4. Выявить основных отечественных и зарубежных игроков в различных сегментах производства;

  5. Дать характеристику основных игроков на рынке дорожно-строительной техники России;

  6. Оценить техническое состояние отдельных видов техники, используемых в России;

  7. Оценить состояние и тенденции развития спроса на рынке дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта в России;

  8. Оценить влияние на рынок развития финансово-кредитных отношений, в т.ч. в лизинга;

  9. Оценить развитие рынков, потребляющих дорожно-строительную технику (капитального и дорожного строительства);

  10. Оценить перспективы развития рынка дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта в России в ближайшие годы.

   

  Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, в том числе англоязычных публикаций.

   

  Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 108 страниц; отчет иллюстрирован 65 диаграммами; 40 таблицами. 

   

   

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 7

  1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИИ… 10

  1.1. Развитие капитального строительства… 10

  1.2. Развитие дорожного строительства… 18

  2. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ… 25

  2.1. Основные тенденции отечественного производства… 25

  2.2. Влияние импорта на рынок дорожно-строительной техники… 27

  2.3. Техническое состояние используемого в России оборудования… 30

  3. ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ… 32

  3.1. Производство башенных кранов… 32

  Российские производители башенных кранов… 34

  Производители ближнего зарубежья… 39

  Зарубежные производители башенных кранов… 40

  Цены на башенные краны… 44

  3.2. Производство экскаваторов… 46

  Распределение экскаваторов по округам России… 47

  Отечественные производители экскаваторов… 49

  Зарубежные производители экскаваторов… 55

  3.3. Производство автогрейдеров… 64

  Российские производители автогрейдеров… 64

  Зарубежные производители автогрейдеров… 68

  3.4. Производство бульдозеров… 71

  Распределение бульдозеров по округам… 71

  Российские производители бульдозеров… 73

  Зарубежные производители бульдозеров… 74

  3.5. Производство строительных погрузчиков… 77

  Российские производители погрузчиков… 77

  Зарубежные производители погрузчиков… 79

  3.6. Производство грузовых автомобилей… 80

  Российские производители грузовых автомобилей… 82

  Зарубежные производители грузовых автомобилей… 91

  Цены на грузовые автомобили… 94

  4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ… 96

  5. ЛИЗИНГ И АРЕНДА ТЕХНИКИ… 99

  6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА… 104

  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ… 108

  Информация о компании «Бизнес Порт»… 109

• Перечень приложений

  Перечень таблиц

  Таблица 1. Динамика объема работ, выполненных в России по виду деятельности «Строительство» в 2000-2006 гг.

  Таблица 2. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в России в 1990-2006гг.

  Таблица 3. Протяженность российских дорог, 2003 – 2005 гг.

  Таблица 4. Объемы строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, тыс. км

  Таблица 5. Динамика производства основных видов строительной техники в 2006 году

  Таблица 6. Динамика доли машин и оборудования в импорте товаров в Россию, 2005-2006гг.

  Таблица 7. Доля техники зарубежного производства в парке основных строительных машин

  Таблица 8. Показатели роста производства различных видов кранов в России  в 2006 году

  Таблица 9. Основные показатели работы основных производителей башенных кранов в России

  Таблица 10. Основные характеристики и назначение кранов «НКЗ»

  Таблица 11. Основные характеристики и назначение кранов «КМЗ»

  Таблица 12. Основные характеристики и назначение кранов «Comedil TEREX»

  Таблица 13. Основные показатели деятельности компании "Liebherr"

  Таблица 14. Основные характеристики и назначение кранов «Liebherr»

  Таблица 15. Основные ценовые характеристики башенных кранов в России

  Таблица 16. Наличие и состояние парка экскаваторов в российских  строительных организациях в 2006г.

  Таблица 17. Основные показатели по зарубежным экскаваторам в России

  Таблица 18. Основные показатели по экскаваторам Hitachi в России

  Таблица 19. Основные показатели по экскаваторам Komatsu

  Таблица 20. Основные показатели по экскаваторам Caterpillar

  Таблица 21. Основные показатели по экскаваторам Hyundai

  Таблица 22. Основные показатели по экскаваторам JCB

  Таблица 23. Основные показатели по экскаваторам New Holland

  Таблица 24. Основные показатели по экскаваторам Liebherr

  Таблица 25. Основные показатели по экскаваторам Volvo

  Таблица 26. Основные показатели по экскаваторам Daewoo

  Таблица 27. Основные показатели производства автогрейдеров в России

  Таблица 28. Основные показатели производства автогрейдеров по основным российским производителям

  Таблица 29. Основные характеристики автогрейдеров Caterpillar

  Таблица 30. Основные показатели производства бульдозеров в России

  Таблица 31. Основные показатели производства бульдозеров по основным российским производителям

  Таблица 32. Наличие и состояние парка бульдозеров в российских строительных организациях в 2006г.

  Таблица 33. Основные показатели производства погрузчиков в России

  Таблица 34. Основные показатели производства погрузчиков по основным российским производителям

  Таблица 35. Динамика объёма производства по основным производителям грузовиков в России, ед., 2004-2006гг.

  Таблица 36. Индексы роста объёма производства грузовиков в России, 2004-2006гг.

  Таблица 37. Сравнительная характеристика основных производителей грузовиков в России

  Таблица 38. Производство зарубежных марок грузовых автомобилей в России в 2006г.

  Таблица 39. Распределение видов автомобилей по ценовым категориям

  Таблица 40. Основные условия лизинговых соглашений в России

   

  Перечень диаграмм

  Рис.1. Динамика объёма строительных работ, выполненных в России в 2006г.

  Рис.2. Динамика ввода жилых домов в 1990-2006 гг.

  Рис.3. Сезонная волна производства работ в строительстве

  Рис.4. Сезонная волна ввода жилых домов

  Рис.5. Структура ввода жилья по федеральным округам России в 2006 г.

  Рис.6. Динамика региональной структуры ввода жилья в России

  Рис.7. Основные факторы, ограничивающие деловую активность строительных организаций в 2006г.

  Рис.8. Динамика ёмкости рынка дорожно-строительной техники, 2005-2007гг.

  Рис.9. Сравнительная характеристика темпов роста производства и импорта дорожных и строительных машин в 2006г. к 2005г.

  Рис.10. Доля оборудования с истёкшим сроком службы в России, 2006г.

  Рис.11. Распределение производства  кранов по видам в России в 2006 году

  Рис.12. Динамика  производства башенных кранов в России, 2000-2006гг.

  Рис.13. Индексы роста производства башенных кранов в России, 2000-2006гг.

  Рис.14. Доли рынка российских  компаний-лидеров по производству башенных кранов, 2005г.

  Рис.15. Башенный кран КБ-403Б

  Рис.16. Доля зарубежных производителей башенных кранов в России в 2006 году

  Рис.17. Башенный кран CBR

  Рис.18. Башенный кран LC 500

  Рис.19. Распределения экскаваторов по округам России в 2006г.

  Рис.20. Доли экскаваторов с истёкшим сроком службы по округам России, 2006г.

  Рис.21. Доли рынка отечественных производителей экскаваторов в 2006 году

  Рис.22. Экскаватор «ТВЕКС»

  Рис.23. Динамика объёма производства компании «Ковровец», ед., 2005-2006гг.

  Рис.24. Экскаватор «Ковровец»

  Рис.25. Динамика объёма производства компании «Уралвагонзавод», ед., 2005-2006гг.

  Рис.26. Экскаватор «Уралвагонзавод»

  Рис.27. Экскаватор «Кранекс»

  Рис.28. Динамика объёма производства компании «Донецкий экскаватор», ед., 2005-2006гг.

  Рис.29. Экскаватор «ЭКСМАШ»

  Рис.30. Доли рынка зарубежных производителей экскаваторов в 2006 году

  Рис.31. Доли производства российских производителей автогрейдеров в 2006 году

  Рис.32. Модель ГС-18.05 завода «Брянский Арсенал»

  Рис.33. Модель ДЗ-98 завода «ЧСДМ»

  Рис.34. Модель ДЗ-298 Зубр завода «Дормаш»

  Рис.35. Структура импорта автогрейдеров по крупнейшим импортерам, 2005-2006гг.

  Рис.36. Структура импорта новых грейдеров по производителям в январе-июле 2007г.

  Рис.37. Распределения бульдозеров по округам России в 2006г.

  Рис.38. Доли производства российских производителей бульдозеров в 2006 году

  Рис.39. Модель D155A-5 Komatsu

  Рис.40. Модель D6R XL Caterpillar

  Рис.41. Модель SD08 Shantui

  Рис.42. Доли рынка зарубежных производителей бульдозеров в России в 2006г.

  Рис.43. Доли производства российских производителей погрузчиков в 2006 году

  Рис.44. Доли рынка зарубежных производителей погрузчиков в России в 2006г.

  Рис.45. Динамика ёмкости рынка  грузовых автомобилей в России, 2005-2006гг.

  Рис.46. Динамика производства грузовых автомобилей в России, 2003-2006гг.

  Рис.47. Индексы роста производства грузовых автомобилей в России, 2003-2006гг.

  Рис.48. Распределение грузовых автомобилей в России по грузоподъёмности в 2006 году

  Рис.49. Динамика структуры  производства грузовых автомобилей в России, 2003-2006гг.

  Рис.50. Доля полноприводных автомобилей в структуре производства компании «ГАЗ»

  Рис.51. Самосвал КАМАЗ-55111

  Рис.52. Динамика объёма производства грузовиков компанией «ИжАвто», 2006-2007гг.

  Рис.53. Самосвал Урал-63645

  Рис.54. Доля зарубежных производителей грузовиков в России, 2006г.

  Рис.55. Доли рынка зарубежных лидеров поставок грузовиков в Россию в 2006 году

  Рис.56. Распределение импорта грузовиков в Россию в 2006 году по странам

  Рис.57. Распределение основных потребителей дорожно-строительной техники по виду деятельности в Санкт-Петербурге, 2006г.

  Рис.58. Доля компаний, планирующих покупку дорожно-строительной техники в краткосрочной перспективе

  Рис.59. Основные потребители автомобилей большой грузоподъёмности в России в 2006 году

  Рис.60. Виды оборудования, составившие более 2% в объёме лизинга в России в 2006г.

  Рис.61. Динамика доли лизинга дорожно-строительной техники в общем объёме российского лизинга,2004 – 2006 гг.

  Рис.62. Доли различных способов оплаты, предпочитаемых организациями при покупке спецтехники в Санкт-Петербурге, 2006г.

  Рис.63. Доли арендованных машин в России и Европе, 2006г.

  Рис.64. Прогноз спроса на грузовые  автомобили до 2 тонн на 2008 и 2010 гг.

  Рис.65. Прогноз спроса на экскаваторы на 2007г.

• Анализ производства и продаж коммунальной техники и техники для содержания дорог в России
  1. Анализ производства коммунальной техники и техники для содержания дорог в России, 2011-2013 гг. 1.1. Основные производители* 1.1.1. Объем производства в год (в натуральном и стоимостном выражении) 1.1.2. Объем производства в месяц (в натуральном и стоимостном выражении) 1.1.3. Объем производства по видам техники** (в натуральном и стоимостном выражении) 1.1.4. Наличие новых разработок (наименование модели, количество, стоимость) 2. Анализ поставщиков (продавцов) коммунальной техники и техники для содержания дорог в России, 2011-2013 гг. 2.1. Основные поставщики* 1.1.1. Объем продаж в год (в натуральном и стоимостном выражении) 1.1.2. Объем продаж в месяц (в натуральном и стоимостном выражении) 1.1.3. Объем продаж по видам техники** (в натуральном и стоимостном выражении) 3. Выводы по исследованию
• Российский рынок снегоуборочной техники
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9 Список таблиц 9 Список диаграмм 10 РЕЗЮМЕ 12 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14 Цель исследования 14 Задачи исследования 14 Объект исследования 14 Метод сбора данных 15 Методы анализа данных 15 Информационная база исследования 15 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РЫНКА 16 2.1. Снегоуборочная техника: понятие и использование 16 2.2. Классификация снегоуборочных машин 16 По устройству снегоуборочного механизма: машины / навесное оборудование 16 По способности к передвижению: Самоходные / несамоходные 17 По движущему элементу: Колесные/ гусеничные 18 По виду используемой энергии: Бензиновые/электрические 18 По конструкции снегоуборочной системы (системы выброса снега): Шнекороторные/фрезерно-роторные 18 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 19 3.1. Потребление снегоуборочной техники 19 3.2. Производство снегоуборочной техники в России 20 Производство снегоуборочной техники в РФ, в разбивке по субъектам федерации 22 Производство снегоуборочной техники в РФ, в разбивке по федеральным округам 25 Основные производители 28 3.3. Объем рынка снегоуборочных машин в России 33 3.4. Характеристика российского рынка снегоуборочной техники 34 Тенденции 34 Отрицательные факторы 36 3.5. Прогноз рынка снегоуборочно…
• Российский рынок строительной и дорожной техники - 2013г.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели исследования 1.2. Методы и источники исследования 1.3. Основные выводы по исследованию 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 3. АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 3.1 Рынок дорожного строительства в РФ 3.1.1 Основные показатели сети автомобильных дорог в России 3.1.2 Динамика объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог 3.1.3 Объемы финансирования развития автомобильных дорог 3.2 Строительный рынок РФ 3.2.1 Ввод в действие зданий Общий объем введенных в действие жилых и не жилых зданий Ввод в действие нежилых зданий 3.2.2 Строительство жилых домов Динамика строительства жилых домов География жилищного строительства 3.2.3 Жилищный фонд Динамика жилищного фонда Структура жилищного фонда Географическое распределение жилищного фонда 3.2.4 Средняя площадь жилых помещений на 1 жителя 3.2.5 Стоимость строительства жилья 3.2.6 Средние цены на рынке жилья Динамика средних цен на рынке Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья 3.2.7 Прогноз строительства жилых домов до 2015 года Прогноз жилищного строительства в РФ Прогноз жилищного строительства по регионам РФ 4. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 4.1 Объем и динамика рынка 4.2 Доля импортной техники на рынке 4.3 Баланс рынка по видам техники 4.4 Парк дорожной и строительной техники в …
• Исследование рынка сервисных услуг на рынке дорожно-строительной и карьерной техники в СЗФО
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка сервисных услуг дорожно-строительной и карьерной техники в СЗФО 2.1. Перечень оказываемых сервисных услуг в северо-западном округе 2.2. Объем и динамика рынка сервисных услуг в СЗФО 2.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг 2.4. Структура рынка по типу потребителей (парки автомобилей) 2.5. Структура рынка по регионам потребления (Санкт-Петербург + область, Северо-Запад (Новгород, Псков, Малая Вишера, Архангельск, Мурманск и т.д.) 2.6. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка 3. Конкурентный анализ ключевых игроков на рынке сервисных услуг дорожно-строительной и карьерной техники Volvo (ТОП-10) 3.1. Крупнейшие игроки на рынке постгарантийного обслуживания 3.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 3.3. Анализ клиентской базы конкурентов (крупные потребители, контакты). Объем клиентов обслуживающихся у конкурентов 3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 3.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставка запчастей, сервисное обслуживание) 3.6. Ценовой анализ конкурентов (запасные части и сервисное обслуживание – прайсы с видами сервисных услуг) 3.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов 3.8. Насыщенность рынка 3.9. Рейтинг крупнейших игроков 3.10. Оценка положения компании заказчика на…