Банковский ритейл: итоги 2013 г ., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 21541 28206)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  Конъюнктура российского банковского ритейла

  Характеристика основных продуктов розничного банка

  Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)

  Профили ведущих банков на российском рынке

  Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  Маркетологи

  Аналитики-маркетологи

  Специалисты по проведению маркетинговых исследований

  Менеджеры по продажам

  Директора по маркетингу

  Коммерческие директора

  Исследование проведено в августе 2014 года.

  Объем отчета – 110 стр.

  Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление 2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       6

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9

   

  Общие тенденции   9

   

  Конъюнктура российского банковского ритейла          16

   

  Общие тенденции   16

   

  Законодательство в области банковской деятельности 19

   

  Характеристика банковского сектора     22

   

  Кредитные организации 22

   

  Виды банковских продуктов 28

   

  Показатели деятельности банковского ритейла  37

   

  Депозиты      37

   

  Кредиты       43

   

  Общие тенденции   43

   

  Ипотека        45

   

  Платежные карты   51

   

  Приемы платежей   58

   

  Инвестиционные услуги (ПИФы)           61

   

  Профили ведущих банков РФ    62

   

  ОАО «АЛЬФА-БАНК»    64

   

  Основные показатели деятельности банка         64

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 65

   

  ОАО «Банк Москвы»       67

   

  Основные показатели деятельности банка 67

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      68

   

  ЗАО «ВТБ-24»        70

   

  Основные показатели деятельности банка         70

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      71

   

  ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)        73

   

  Основные показатели деятельности банка         73

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      75

   

  ОАО «Райффайзенбанк»  76

   

  Основные показатели деятельности банка         76

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 77

   

  ОАО «Сбербанк России»  79

   

  Основные показатели деятельности банка         79

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 81

   

  ОАО "Промсвязьбанк"   82

   

  Основные показатели деятельности банка         82

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      83

   

  ОАО «УРАЛСИБ» 85

   

  Основные показатели деятельности банка         85

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      86

   

  ОАО «Газпромбанк»        88

   

  Основные показатели деятельности банка 88

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      89

   

  ЗАО «ЮниКредит Банк»  91

   

  Основные показатели деятельности банка 91

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92

   

  ОАО «Россельхозбанк»    93

   

  Основные показатели деятельности банка         93

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      94

   

  ОАО АКБ «Росбанк» 96

   

  Основные показатели деятельности банка         96

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      97

   

  ЗАО КБ «Ситибанк»        98

   

  Основные показатели деятельности банка 98

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 99

   

  ОАО «Нордеа банк»          100

   

  Основные показатели деятельности банка         100

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      101

   

  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла  104

   

  О компании NeoAnalytics  106

• Перечень приложений

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2013гг., % 16

   

  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 17

   

  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей   18

   

  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2013 гг., единиц 22

   

  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2013г., % 23

   

  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2013г., %      24

   

  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей  37

   

  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 38

   

  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2013г., млрд.руб., % 38

   

  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2013г., млрд.руб., %  39

   

  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2013гг., %           40

   

  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 1 июля 2013 года, млн.руб.           41

   

  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 43

   

  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,%      44

   

  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2013г., % 44

   

  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2013гг. 45

   

  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2013гг., млрд.руб.     46

   

  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2013гг.    46

   

  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2013гг. 47

   

  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года, млн.руб.        47

   

  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года, млн.руб.     48

   

  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.      49

   

  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2013гг., % 51

   

  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2013гг., млн.шт.          52

   

  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2014 года, % 53

   

  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг.,%          54

   

  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2013гг., тыс.шт. 55

   

  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2013г., %  55

   

  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года 56

   

  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2013гг.,% 58

   

  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2013гг., %       59

   

  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2013гг., млрд.руб. 61

   

  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2013гг., %     79

   

  Список таблиц

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2013г. %   23

   

  Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, декабрь 2013 года        25

   

  Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, декабрь 2013 г.    25

   

  Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала   26

   

  Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 28

   

  Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   30

   

  Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты  33

   

  Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги    35

   

  Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2013гг., %           40

   

  Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 июля 2013 года         42

   

  Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года 48

   

  Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года        49

   

  Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.    50

   

  Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг., млрд.руб.      53

   

  Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2013гг., шт. 56

   

  Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года           57

   

  Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млн.шт.      58

   

  Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млрд. рублей         60

   

  Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        62

   

  Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ  1  102

• Анализ рынка денежных переводов. Февраль, 2015г.
  Описание исследования Резюме проекта Трансграничные денежные переводы (по методологии платежного баланса и данным Всемирного Банка) Российский рынок денежных переводов Миграционная активность в России Системы денежных переводов, действующие на территории России Иностранные системы Western Union MoneyGram Sigue Money Transfer Системы стран СНГ АзияЭкспресс Faster Caspian Money Transfer (СМТ) Российские системы денежных переводов CONTACT ЮНИСТРИМ Золотая Корона — Денежные переводы Аnelik ЛИДЕР Blizko Колибри МОПС InterExpress beGOm Переводы Почты России КиберДеньги Форсаж Сравнение тарифных планов систем денежных переводов Переводы внутри России Переводы из России в ближнее зарубежье Переводы из России в дальнее зарубежье Альтернативные способы денежных переводов Электронные кошельки Технологии card-to-card, cash-to-card Visa Direct MasterCard MoneySend Законодательное регулирование рынка денежных переводов Тенденции развития российского рынка денежных переводов физических лиц Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
• Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке банковских услуг
  Раздел № 1. Анализ потребительского поведения на рынке банковских услуг В данном разделе анализируются: Общие показатели потребительского поведения на рынке банковских услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование банковских услуг, критерии выбора и источники информации о банках, причины отказа от открытия банковского вклада, опыт пользования пластиковыми картами, и т.п. Знание банков, опыт пользования услугами конкретных банков, лояльность к банкам, готовность к смене банка, имидж банков. Портреты целевых групп 1.1. Банки: общие показатели потребительского поведения Опыт пользования банковскими услугами % респондентов пользовались различными банковскими услугами в течение последних лет. Самой популярной услугой были зарплатные карточки, которые имеют % опрошенных. Во вторую группу по популярности входили такие услуги, как: Долгосрочные депозиты (более 1-го года) - % Пластиковые карточки международных платежных систем - % Опыт пользования банковскими услугами в течение последних лет и в настоящее время. Достаточно популярны у респондентов были такие услуги, как Потребительские кредиты на товары длительного пользования – % Денежные переводы по России – % Депозиты краткосрочные (до 1 года) – % % респондентов пользуются различными банковскими услугами в настоящ…
• Рынок банковских пластиковых карт. Февраль, 2016г.
  В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка пластиковых карт для частных лиц и для бизнеса карт. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке пластиковых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов, платежных систем и партнерских программ. В отчете представлен анализ актуальных тарифов по кредитным, дебетовым и корпоративным картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт. Цель исследования Анализ российского рынка банковских пластиковых карт для физических и юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России; Проанализировать развитие международных и российских платежных систем; Проанализ…
• Рынок банковских гарантий. Ноябрь, 2014г.
  Описание исследования Резюме проекта Текущая ситуация в сфере предпринимательства в России Объем и структура малых предприятий Объем и структура средних предприятий Объем и структура крупных предприятий Характеристика российского рынка кредитования юридических лиц Кредитование малого и среднего бизнеса Кредитование крупного бизнеса Вексельное кредитование Характеристика российского рынка банковских гарантий Определение, классификация и особенности выдачи банковских гарантий Текущее состояние рынка банковских гарантий в России Анализ предложения российских банков в сфере предоставления банковских гарантий Банковские гарантии по коммерческому контракту Тендерные банковские гарантии Тенденции развития российского рынка кредитования юридических лиц и выдачи банковских гарантий Приложения Приложение 1. Рэнкинг банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям Приложение 2. Рэнкинг банков по объему выданных действующих гарантий Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
• Прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г.
  СОДЕРЖАНИЕ: ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6 РЕЗЮМЕ 7 МЕТОДИКА 10 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕСКА 11 2. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ 13 2.1. Производство песка в России в 2010-2013 гг. 13 2.2. Региональная структура производства песка в России в 2012-2013 гг. 17 2.3. Прогнозы производства песка в регионах России до 2020 г. 26 3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ 27 3.1. Оценка реальных объемов потребления песка в России и по федеральным округам в 2008-2013 гг. 27 3.2. Прогнозы развития сегментов потребления песка 29 3.2.1. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 29 3.2.2. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 42 3.2.3. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 52 3.3. Прогнозы потребления песка в регионах России до 2020 г. 55 4. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 61 4.1. Динамика цен на российском рынке песка в 2012-2013 гг. 61 4.2. Региональные особенности ценообразования на рынке песка и текущие цены производителей 64 4.3. Цены производителей песка 69 4.4. Прогноз изменения цен на рынке песка до 2020 г. 73 5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ПЕСКА 75 5.1. Особенности транспортировки песка в России 75 5.2. Расходы на логистику на рынке песка в 2012-2013 гг. 79 5.3. Прогнозы развития логистики р…